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实力铸就军事新强国 个股点将台上聚英豪  

2015-07-21 11:29:39|  分类: 政策消息热点 |  标签: |举报 |字号 订阅

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实力铸就军事新强国 个股点将台上聚英豪




或许你还没有意识到,军工板块正在发生质的变化。信息化和集团资产证券化正在改变着军工股“主题刺激”的脉冲式 命运,一批纯正的军工股和民营军工股释放出了内生增长动力,挥挥手与主题炒作作别。

近千项成果亮相 军民融合深水区

我国军民融合发展刚进入由初步融合向深度融合的过渡阶段。习近平曾指出,今后一个时期军民融合发展,总的是要加 快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。

消息面上,军民融合为期十天的“国防科技工业军民融合发展成果展”从本月16日拉开帷幕,这是国防科工领域的首次 军民融合展,也是全部军工集团公司首次以集团整体形象对外展示。据悉,华龙一号核电机型、探月工程嫦娥系列卫星 等一批军转民重大成果和产品都将精彩亮相。我们认为军民融合是步大棋局,也是未来军工发展的重点方向。

5月26日,国务院新闻办公室发布《中国的军事战略》白皮书,其中指出"加快重点建设领域军民融合式发展",并提出 要推进行业标准军民通用,在海洋、太空、空域等七大领域的基础设施开展合作开发。此次白皮书的发布,标志着军民 融合上升为国家战略 ,静待一揽子政策相继出台。

改制明朗期 高端装备制高点

不可置否的是,军民融合政策会走向深化,而军工科研院所改革似乎也进入了编制进程。本月15日,国防科技工业重点 工作推进座谈会在京召开。国防科工局透露,将加快完善改革方案,积极稳妥推进军工科研院所改革。

我们分析认为,下半年军工重点任务之一便是落实军工科研院所改革,以便实现“十二五”收官和“十三五”规划编制 平稳衔接。军工科研院所最具科技实力,是代表技术创新的国家队。军事工业在任何国家任何时期都处在技术研发和技 术创新前沿,代表一国综合科学技术发展水平和国家科技战略高度。

就中国而言,最尖端的军工技术蕴藏在广大军工科研院所中。可以毫不夸张地说,军工科研院所科技实力最为雄厚、生 产产品附加值最高、盈利能力最强。“一带一路”战略深入推进的重大机遇,更利于积极推动国防科技工业“走出去” 。

抗战阅兵日 军工爆发时

国新办6月23日上午举行新闻发布会,介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动总体安排等方面 情况。从发布会上获悉,中国举行纪念抗战胜利70周年阅兵将展示强军目标。我国将陆续向世界展示近年来武器装备建 设成果,国防军工行业和武器装备建设将长期获得国家的重视和大力投入(今年国防预算增长幅度大概10%左右,约 8890亿元)。

据获悉,日本政府在5月14日举行的临时内阁会议上,通过了旨在扩大自卫队海外活动的新安保法相关法案。新安保法 案是日本由“专属防卫”向“主动进攻”的重要转折点。业内人士表示,新安保法案将加剧东北亚的局势,或引发新一 轮年军备竞赛。

在这种形势下,抗战胜利日阅兵恰当其时,有助于提升民众对国家的认同感和强化国家凝聚力,也展示出中国誓做和平 国家的决心。

军工产业作为产业板块中的绝对中坚力量,此次阅兵已不仅仅同过去的阅兵相比,这是一个中国在重大转折上举行的大 阅兵。复杂的形势需要更加猛烈、震撼、空前的举动来激发国民的热情。所以可以断定,此次阅兵的亮点将非比寻常。 纵观现代世界军工发展方向,科技强军将是重头戏。

综上所述,上月军工板块的调整非常充分,为下一轮军工板块的上涨提供了预留了空间。另外,军民融合的政策会走向 深化,国防工业2025的规划编制及军工开放试点扩大等这些事件性的刺激在未来会陆续推出。在军费递增、军队体制改 革背后,是中央政府对于军工态度的转变,跨年度行情或许早已在悄然酝酿中。

投资逻辑:

(1)信息化装备关注基础器件相关标的:中航光电(002179)(成长稳健、估值低);

(2)空军装备关注发动机带来的交易性机会:中航动控(000738)、中航动力(600893)、成发科技(600391);

(3)陆军装备关注立体打击相关标的:中直股份(600038)(直升机);

(4)海军装备关注国企改革相关标的:中船防务((600685)、中国重工(601989)、中国船舶(600150);

(5)航天装备关注下半年明确市场行情带来的:中国卫星(600118)、海格通信(002465)。

航天科技(000901):公司控股股东为中国航天科工飞航技术研究院,属于中国航天科工集团旗下公司。公司是航天系 上市公司中成为唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业,在“神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了不可 替代的作用。

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